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上海新鸿基旗下的国金中心办公楼二期1期CMBS发行首期规模20亿
来源: | 作者:魔都办公 | 发布时间: 2022-09-27 | 887 次浏览 | 分享到:

9月21日,新胡达交易(上海)有限公司作为原股权所有人,成功定价了《中国证券投资公司绿色资产支持专项计划-上海证券交易所上海国际金融中心办公楼二期、一期》。

这些绿色资产支持一个特殊计划,货架规模为110亿元,初始规模为20.01亿元,优先级为20亿元,信用评级为 AAA,期限不超过18年(3 + 3 + 3 + 3 + 3) ,每半年支付利息,固定本金摊销,发行利率为2.85% ;。

本次发行的目标物业为上海国金中心二期办公楼低层(6-18层)。产权人和借款人为弘毅(上海)企业发展有限公司,差额支付承诺为新鸿基房地产开发有限公司

其中,增信措施主要包含企业运营成本收入净额超额覆盖、标的物业抵押、标的物业管理运营业务收入质押和新鸿基地产差额支付服务承诺等。

此外,我们注意到新鸿基地产有限公司于1972年上市,在香港设有多个商场及零售楼层,总建筑面积约113万平方米(1210万平方英尺)。 在香港,它的办公物业组合约为97万平方米(不足1,040万平方英尺),分布在香港、九龙和新界,其中大部分位于核心地段。